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Quand le CRM révèle les angles morts de nos workflows - Noran - 26-12-2025
Salut
Dites, je bidouille mes workflows sur la v2.7 là et je réalise un truc : le logiciel CRM c'est vraiment un miroir de nos propres failles. Si on n'a pas de stratégie de relance carrée à la base, l'outil sert juste à empiler des fiches mortes. Du coup je cherche un moyen de détecter automatiquement les trous dans le pipe. Est-ce que vous savez si on peut scripter une alerte via le job manager quand un prospect ne bouge plus depuis X jours ? J'aimerais bien que le tableau de bord m'affiche direct les opportunités qui stagnent pour éviter de naviguer à vue. Si vous avez un bout de code ou une astuce de config pour automatiser ce genre de rapport intelligent, ça m'intéresse.
RE: Miroir stratégique et relances automatiques - jmarmand - 07-01-2026
Hello !
On a déjà plusieurs petits mécanismes qui peuvent être réutilisés / modifiés.
Dans les entêtes des opportunités, il y a un macacron rouge "Pas d'activité depuis 30jours" qui s'affiche suivant la situation (le code du calcul est dans OpportunityCardHatBrick ( dans opportunities/bricks.py )
On a aussi un bloc sociétés délaissées sur la page d'accueil. Le bloc NeglectedOrganisationsBrick se trouve dans persons/bricks.py
De base il affiche les clients qui n'ont pas d'activités prévus dans le futur.
Je pense que ce bloc peut être un bon point de départ pour faire un bloc custom des "Opportunités délaissées ".