Quand le CRM révèle les angles morts de nos workflows

[Noran]

Salut
Dites, je bidouille mes workflows sur la v2.7 là et je réalise un truc : le logiciel CRM c'est vraiment un miroir de nos propres failles. Si on n'a pas de stratégie de relance carrée à la base, l'outil sert juste à empiler des fiches mortes. Du coup je cherche un moyen de détecter automatiquement les trous dans le pipe. Est-ce que vous savez si on peut scripter une alerte via le job manager quand un prospect ne bouge plus depuis X jours ? J'aimerais bien que le tableau de bord m'affiche direct les opportunités qui stagnent pour éviter de naviguer à vue. Si vous avez un bout de code ou une astuce de config pour automatiser ce genre de rapport intelligent, ça m'intéresse.

[jmarmand]

Hello !

On a déjà plusieurs petits mécanismes qui peuvent être réutilisés / modifiés.

Dans les entêtes des opportunités, il y a un macacron rouge "Pas d'activité depuis 30jours" qui s'affiche suivant la situation (le code du calcul est dans OpportunityCardHatBrick ( dans opportunities/bricks.py )

On a aussi un bloc sociétés délaissées sur la page d'accueil. Le bloc NeglectedOrganisationsBrick se trouve dans persons/bricks.py

De base il affiche les clients qui n'ont pas d'activités prévus dans le futur.


Je pense que ce bloc peut être un bon point de départ pour faire un bloc custom des "Opportunités délaissées ".

[CRMOperator23]

Yes clairement t’as mis le doigt sur un vrai sujet

Le CRM amplifie juste ce que t’as déjà en process — s’il n’y a pas de règle de suivi, ça devient vite un cimetière de leads.

Pour ton besoin, t’es déjà sur la bonne piste avec ce qu’a dit jmarmand. Perso je ferais comme ça :
soit tu customises le comportement existant (genre le macaron ou le NeglectedOrganisationsBrick)
soit tu fais un petit job dédié qui remonte les opportunités inactives
Concrètement, via le job manager tu peux tout à fait script un truc du style :
récupérer les opportunités ouvertes
filtrer celles sans activité depuis X jours (via last_activity ou équivalent)
générer une alerte / notification / rapport

Même sans trop de dev lourd, tu peux déjà t’en sortir avec :
un bloc custom basé sur NeglectedOrganisationsBrick (comme suggéré)
ou un rapport filtré + sauvegardé si t’as juste besoin de visibilité

Si tu veux aller plus loin, le plus propre reste :
un job périodique qui tag ou notifie les opportunités stagnantes
+ un bloc dashboard qui affiche ça directement

Comme ça t’as zéro friction et t’es plus en “navigation à vue”.
Si tu veux je peux te donner un exemple de job Django/Creme pour détecter les opportunités inactives ?